سارا توکلیان مشاور مالی و برنامه‌ریز سرمایه‌گذاری با تخصص در ارائه مشاوره‌های شخصی‌سازی‌شده برای کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف مالی خود است. او به عنوان مشاور ثروت در گروه وینت از National Bank Financial فعالیت می‌کند و در دفتر مرکزی بانک ملی کانادا در مونترال مستقر است.

 

خدمات سارا توکلیان
سارا توکلیان خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهد:

برنامه‌ریزی مالی جامع: شامل ارزیابی وضعیت مالی، برنامه‌ریزی بازنشستگی، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی مالیاتی.
مدیریت سرمایه‌گذاری: طراحی و اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف و تحمل ریسک مشتری.
مشاوره در زمینه بازارهای مالی: ارائه تحلیل‌های بازار و مشاوره در خصوص انتخاب مناسب‌ترین ابزارهای مالی.
آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری جلسات آموزشی برای افزایش آگاهی مشتریان در زمینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری.

Sara Tavakolian

Services - Finance